Contenido
ÍNDICE DE GRÁFICOS ........................................................................ 9
ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................... 14
GLOSARIO ........................................................................................ 19
CONSIDERACIONES INICIALES .......................................................... 25
INTRODUCCIÓN ................................................................................ 27
De las herramientas ......................................................................... 30
1. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE SECTORES ESTRATÉGICOS ............ 34
1.1 Etapas del estudio ..................................................................... 34
2. ANÁLISIS DE HACINAMIENTO ................................................... 41
2.1 Consideraciones iniciales ......................................................... 41
2.2 El algoritmo para análisis de hacinamiento .............................. 42
2.3 Pruebas para el estudio de hacinamiento ................................. 43
2.3.1 Prueba 1. Hacinamiento cuantitativo – análisis
de asimetría en los estados fi nancieros ......................... 44
2.3.1.1 Pasos para realizar el estudio de asimetría –
Hacinamiento cuantitativo .............................. 46
2.3.2 Prueba 2. Análisis del hacinamiento cualitativo ............ 65
2.3.2.1 ¿Qué es la convergencia estratégica? ............... 65
2.3.2.2 ¿En qué forma se presenta la convergencia? .... 65
2.3.2.3 ¿Por qué se da la convergencia? ...................... 66
2.3.2.4 ¿Para qué sirve un análisis de convergencia?... 69
2.3.2.5 Consecuencias de la convergencia estratégica .. 69
2.3.2.6 La divergencia estratégica, la salida
al problema .................................................... 70
2.3.2.7 Pasos para realizar el análisis de hacinamiento
cualitativo ...................................................... 72
Conclusiones del análisis de hacinamiento ........................................ 84
3. LEVANTAMIENTO DEL PANORAMA COMPETITIVO ..................... 86
3.1 Estructura del panorama competitivo ....................................... 88
3.2 Alternativas de levantamiento del panorama ........................... 92
3.2.1 Matriz “T” ................................................................... 92
3.2.2 El paralelepípedo estratégico ........................................ 93
3.2.2.1 ¿Qué ocurre con la diferencia de tamaño
de los espacios?.............................................. 98
3.3 Efectuar el levantamiento del panorama competitivo ................ 100
3.4 Implicaciones de la identifi cación de espacios de mercado
para la generación de ventajas competitivas ............................ 108
4. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE FUERZAS DEL MERCADO
EN TIEMPO REAL ...................................................................... 117
4.1 El modelo de las cinco fuerzas de Porter y su funcionamiento
estructural .............................................................................. 118
4.2 Pasos para el análisis de las fuerzas del mercado ...................... 118
5. ESTUDIO DE COMPETIDORES ..................................................... 149
5.1 Pasos para realizar el estudio de competidores ......................... 150
6. CONCLUSIONES ............................................................................ 190
7. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................. 192
CASO PRÁCTICO ............................................................................... 197
Índice de gráfi cos
Gráfi co 1. Algoritmo uno. Ubicación del sector estratégico .................. 38
Gráfi co 2. Etapas para establecer el panorama estratégico sectorial ....... 40
Gráfi co 3. Algoritmo dos. Análisis de hacinamiento ............................ 43
Gráfi co 4. Distribución simétrica ......................................................... 44
Gráfi co 5. Distribución asimétrica positiva ........................................... 45
Gráfi co 6. Distribución asimétrica negativa .......................................... 45
Gráfi co 7. Zonas de hacinamiento ...................................................... 52
Gráfi co 8. Zonas de hacinamiento mediante un gráfi co de líneas .......... 53
Gráfi co 9. Representación de un gráfi co de líneas ................................ 54
Gráfi co 10. Representación de un gráfi co radial o de araña .................. 54
Gráfi co 11. Empresas por zonas de hacinamiento,
sector bebidas gaseosas, 1999 ..................................................... 58
Gráfi co 12. Empresas por zonas de hacinamiento,
sector bebidas gaseosas, 1999 ..................................................... 59
Gráfi co 13. Empresas por zonas de hacinamiento,
sector bebidas gaseosas, 2005 ..................................................... 59
Gráfi co 14. Hacinamiento del sector bebidas gaseosas, 1999 ............... 60
Gráfi co 15. Hacinamiento del sector bebidas gaseosas, 2000 ............... 60
Gráfi co 16. Hacinamiento del sector bebidas gaseosas, 2001 ............... 61
Gráfi co 17. Hacinamiento del sector bebidas gaseosas, 2002 ............... 61
Gráfi co 18. Hacinamiento del sector bebidas gaseosas, 2003 ............... 62
Gráfi co 19. Hacinamiento del sector bebidas gaseosas, 2004 ............... 62
Gráfi co 20. Hacinamiento del sector bebidas gaseosas, 2005 ............... 63
Gráfi co 21. Evolución de la media, mediana y tercer cuartil
del ROA, 1999-2005 .................................................................. 63
Gráfi co 22. Impacto en la rentabilidad ante el ingreso de nuevos
competidores .............................................................................. 66
Gráfi co 23. Nube de pensamiento sobre el problema
de la convergencia ...................................................................... 68
Gráfi co 24. Consecuencias de la convergencia estratégica .................... 70
Gráfi co 25. Árbol de lógica de la perdurabilidad empresarial
a partir de la estrategia ................................................................ 71
Gráfi co 26. El terreno estratégico sin diferenciación ............................ 75
Gráfi co 27. El terreno estratégico con diferenciación ............................ 75
Gráfi co 28. Índice de diferenciación estratégica y márgenes
de la industria de telefonía inalámbrica alemana ........................... 76
Gráfi co 29. Nivel de imitación en el sector actividades de turismo ........ 81
Gráfi co 30. Nivel de imitación en el sector actividades de turismo ........ 84
Gráfi co 31. Estructura del panorama competitivo ................................ 88
Gráfi co 32. Matriz “T” de terreno estratégico ....................................... 92
Gráfi co 33. El paralelepípedo estratégico ............................................. 94
Gráfi co 34. Algoritmo tres. Construcción del panorama competitivo ..... 100
Gráfi co 35. Matriz “T”, panorama competitivo ................................... 104
Gráfi co 36. Ejemplo de diligenciamiento de retículas en la matriz “T” .. 105
Gráfi co 37. Panorama competitivo del sector sal (anexo 1) .................. 236
Gráfi co 38. Algoritmo cuatro. Análisis estructural de las fuerzas
del mercado ................................................................................ 119
Gráfi co 39. Atracción por barreras de entrada y salida ......................... 132
Gráfi co 40. Fuentes determinantes del análisis estructural
de las fuerzas del mercado ........................................................... 136
Gráfi co 41. Resumen de los factores por número de respuestas ............ 137
Gráfi co 42. Intensidad de cada una de las fuerzas del mercado ............. 138
Gráfi co 43. Resumen de califi cación por fuerza.................................... 138
Gráfi co 44. Red de valor para las universidades .................................. 140
Gráfi co 45. Intensidad de las fuerzas del mercado................................ 147
Gráfi co 46. Atracción por barreras de entrada y salida ......................... 148
Gráfi co 47. Elementos del estudio de competidores .............................. 150
Gráfi co 48. Algoritmo cinco. Estudio de competidores .......................... 151
Gráfi co 49. La espiral de crecimiento de la empresa ............................ 155
Gráfi co 50. Crecimiento potencial sostenible en tres empresas
del sector gaseosas, 1999-2004 .................................................. 173
Gráfi co 51. Crecimiento intrínseco en tres empresas del sector
gaseosas, 1999-2003 ................................................................. 173
Gráfi co 52. Crecimiento extrínseco en tres empresas del sector
gaseosas, 1999-2004 ................................................................. 174
Gráfi co 53. El crecimiento potencial en la empresa gaseosas
El Sol, 1999-2004 ...................................................................... 174
Gráfi co 54. El crecimiento en la empresa gaseosas de Huila,
1999-2004................................................................................. 175
Gráfi co 55. El crecimiento en la empresa gaseosas Hipinto,
1999-2004................................................................................. 175
Gráfi co 56. Deltas utilidad/ingreso en porcentaje del sector
farmacéutico (D2423), 2001-2004 ............................................. 182
Gráfi co 57. Relación utilidad/ingreso – ingreso/utilidad sector
farmacéutico, 2001-2004 ............................................................ 182
Gráfi co 58. Deltas utilidad/ingreso/costo Bayer S.A., 2001-2004 ........ 183
Gráfi co 59. Deltas utilidad/costo Bayer S.A., 2001-2004 ..................... 183
Gráfi co 60. Deltas ingreso/costo Bayer S.A., 2001-2004 ..................... 184
Gráfi co 61. Relación utilidad/ingreso-ingreso/utilidad Bayer S.A.,
2001-2004 ................................................................................ 184
Gráfi co 62. Deltas utilidad/ingreso/costo Boehringer, 2000-2004 ......... 185
Gráfi co 63. Deltas utilidad/costo Boehringer, 2001-2004 ..................... 185
Gráfi co 64. Deltas ingresos/costo Boehringer, 2001-2004 ................... 186
Gráfi co 65. Relación utilidad/ingreso-ingreso/utilidad Boehringer,
2001-2004................................................................................. 186
Gráfi co 66. Algoritmo seis – Utilización del análisis estructural
de sectores estratégicos ............................................................... 189
Gráfi co 67. El proceso de simulación .................................................. 191
Gráfi co 68. Comportamiento producción bruta por sectores
estratégicos al año 2002 ............................................................. 200
Gráfi co 69. Número de establecimientos por sectores estratégicos,
2000-2003................................................................................. 201
Gráfi co 70. Estructura de la cadena .................................................... 203
Gráfi co 71. Evolución del empleo generado en el sector algodonero,
1970-2004................................................................................. 206
Gráfi co 72. Evolución de los empleos indirectos sector algodonero,
1970-2004................................................................................. 206
Gráfi co 73. Evolución del empleo generado por el sector algodonero,
1970-2004................................................................................. 207
Gráfi co 74. Información sobre el sector algodonero, 1970-2004 .......... 208
Gráfi co 75. Porcentaje de exportaciones de algodón
por países, 2004 ......................................................................... 209
Gráfi co 76. Porcentaje de importaciones por países, 2004 .................... 209
Gráfi co 77. Principales productos fabricación de hilados tejidos
y acabados textiles ...................................................................... 210
Gráfi co 78. Principales productos de la fabricación de tejidos
de punto ..................................................................................... 211
Gráfi co 79. Principales productos fabricados con tejidos planos ............ 212
Gráfi co 80. Principales productos fabricación de prendas de vestir ........ 213
Gráfi co 81. Crecimiento sector textil .................................................... 214
Gráfi co 82. Balanza comercial sector textil, 1990-2003 ....................... 215
Gráfi co 83. Media y tercer cuartil sector confecciones, Ibagué,
1999-2004................................................................................. 216
Gráfi co 84. Empresas por zonas de hacinamiento sector
confecciones, Ibagué, 1999-2004 ................................................ 217
Gráfi co 85. Empresas por zonas de hacinamiento sector
confecciones, Ibagué, 1999 ......................................................... 219
Gráfi co 86. Empresas por zonas de hacinamiento sector
confecciones, Ibagué, 2004 ......................................................... 219
Gráfi co 87. Media y el tercer cuartil empresas con ROA positivo
sector confecciones, Ibagué, 1999-2004 ...................................... 220
Gráfi co 88. Panorama competitivo sector confecciones, Ibagué,
1999-2004 (anexo 2) ................................................................. 237
Gráfi co 89. Utilidad operacional sector confecciones, Ibagué,
1999-2004................................................................................. 229
Gráfi co 90. Ingresos operacionales sector confecciones, Ibagué,
1999-2004................................................................................. 230
Gráfi co 91. Costos operacionales sector confecciones, Ibagué,
1999-2004................................................................................. 230
Gráfi co 92. Delta utilidad operacional sector confecciones,
Ibagué, 2000-2004 ..................................................................... 231
Gráfi co 93. Delta ingresos operacionales sector confecciones,
Ibagué, 2000-2004 ..................................................................... 231
Gráfi co 94. Delta costos operacionales sector confecciones,
Ibagué, 2000-2004 ..................................................................... 232
Gráfi co 95. Relación utilidad/ingreso sector confecciones,
Ibagué, 2000-2004 ..................................................................... 232
Gráfi co 96. Relación ingreso/utilidad sector confecciones,
Ibagué, 2000-2004 ..................................................................... 233
Gráfi co 97. Consolidado utilidad, ingreso, costo sector
confecciones, Ibagué, 2000-2004 ................................................ 234
Gráfi co 98. Consolidado deltas sector confecciones, Ibagué,
2000-2004................................................................................. 234
Gráfi co 99. Relación utilidad/ingreso/utilidad sector confecciones,
Ibagué, 2000-2004 ..................................................................... 235
Índice de tablas
Tabla 0. Zonas de desempeño ............................................................ 55
Tabla 1. ROA del sector bebidas gaseosas, 1999-2005 ........................ 57
Tabla 2. Indicadores estadísticos aplicados al ROA sector bebidas
gaseosas, periodo 1999-2005 ..................................................... 57
Tabla 3. Empresas del sector bebidas gaseosas por zonas
de hacinamiento 1999-2005 ....................................................... 58
Tabla 4. Nivel de imitación – Sector actividades de turismo .................. 80
Tabla 5. Grado de confl uencia estratégica – Sector actividades
de turismo .................................................................................. 83
Tabla 6. Distribución de vectores por peso relativo ............................... 95
Tabla 7. Paralelepípedos con igual volumen pero con diferentes
pesos en sus vectores .................................................................. 99
Tabla 8. Formato de encuesta para la construcción de los vectores ....... 101
Tabla 9. Matriz de variedades de productos del sector fabricación
de tableros de control para sistemas eléctricos ............................. 102
Tabla 10. Formato de encuesta para construcción de los vectores
en el sector comercializadoras de sal en Colombia ......................... 109
Tabla 11. Relación necesidades/variedad sal ....................................... 114
Tabla 12. Relación canales/variedades sal ........................................... 114
Tabla 13. Fuerza riesgo de ingreso ...................................................... 126
Tabla 14. Poder de negociación de proveedores ................................... 128
Tabla 15. Nivel de rivalidad de los competidores existentes .................. 130
Tabla 16. Tamaño de las barreras de entrada ...................................... 131
Tabla 17. Tamaño de las barreras de salida ......................................... 132
Tabla 18. Sustitutos .......................................................................... 133
Tabla 19. Poder de negociación de los compradores ............................. 135
Tabla 20. Resumen de los factores por número de respuestas
y de forma porcentual ................................................................. 137
Tabla 21. Intensidad de cada una de las fuerzas del mercado ............... 137
Tabla 22. Fuerza riesgo de ingreso ...................................................... 142
Tabla 23. Fuerza proveedores ............................................................. 142
Tabla 24. Fuerza compradores ............................................................ 143
Tabla 25. Rivalidad entre competidores ............................................... 143
Tabla 26. Fuerza sustitutos ................................................................ 143
Tabla 27. Intensidad de las fuerzas del mercado para el sector
de fabricación de artículos de plástico ........................................... 147
Tabla 28. Activo total, obligaciones del sector bebidas gaseosas,
1999 (en miles de pesos) ............................................................ 160
Tabla 29. Dividendos, pasivo total, reservas del sector bebidas
gaseosas, 1999 (en miles de pesos) ............................................. 161
Tabla 30. Patrimonio, ganancias, intereses del sector bebidas
gaseosas, 1999 ........................................................................... 162
Tabla 31. Información fi nanciera necesaria para el cálculo
del crecimiento intrínseco gaseosas El Sol, 1999 ......................... 163
Tabla 32. ROA y tasa de retención de utilidadesSector bebidas
gaseosas, 1999 ........................................................................... 164
Tabla 33. Crecimiento intrínseco sector bebidas gaseosas, 1999 ........... 165
Tabla 34. Crecimiento extrínseco sector bebidas gaseosas, 1999 .......... 167
Tabla 35. Crecimiento potencial sostenible para el sector bebidas
gaseosas, 1999 ........................................................................... 168
Tabla 36. Datos para calcular el crecimiento de la demanda - sector
fabricación de camisetas .............................................................. 170
Tabla 37. Precio promedio de los productos del sector fabricación
de camisetas ............................................................................... 170
Tabla 38. Crecimiento potencial sostenible en tres empresas
del sector bebidas gaseosas, 1999-2004 ...................................... 173
Tabla 39. Crecimiento intrínseco en tres empresas del sector
gaseosas, 1999-2004 ................................................................. 173
Tabla 40. Crecimiento extrínseco en tres empresas del sector
gaseosas, 1999-2004 ................................................................. 174
Tabla 41. Información fi nanciera del sector farmacéutico
(CIIU D2423), 2000-2004 .......................................................... 180
Tabla 42. Deltas utilidad/ingreso sector farmacéutico, 2000-2004 ........ 181
Tabla 43. Relación utilidad/ingreso e ingreso/utilidad
(número de veces) sector farmacéutico, 2000-2004 ..................... 181
Tabla 44. Información fi nanciera Bayer S.A., 2000-2004 .................... 182
Tabla 45. Deltas utilidad/ingreso Bayer S.A., 2000-2004 .................... 183
Tabla 46. Relación utilidad/ingreso Bayer S.A., 2000-2004 ................. 183
Tabla 47. Información fi nanciera Boehringer, 2000-2004 (en miles) .... 184
Tabla 48. Deltas utilidad/ingreso Boehringer, 2000-2004 .................... 184
Tabla 49. Relación utilidad/ingreso Boehringer, 2000-2004 ................. 185
Tabla 50. Indicadores del sector textil, 2001-2004 .............................. 198
Tabla 51. Ventas externas sector textil, 2002-2004 ............................. 198
Tabla 52. Crecimiento exportaciones sector textil, 2002-2004 ............. 198
Tabla 53. Indicadores de la industria textil .......................................... 199
Tabla 54. Indicadores macroeconómicos del sector prendas
de vestir, 2001-2003 ................................................................. 199
Tabla 55. Producción bruta sector textil al año 2002 ........................... 199
Tabla 56. Número de establecimientos ................................................ 201
Tabla 57. Clasifi cación de las fi bras textiles ......................................... 204
Tabla 58. Empleos directos del sector algodonero, 1970-2004 ............ 205
Tabla 59. Empleos indirectos sector algodonero, 1970-2004 ............... 206
Tabla 60. Total empleos generados en el sector algodonero,
1970-2004................................................................................. 207
Tabla 61. Información de las fi bras de algodón, 1970-2004 ................ 208
Tabla 62. Variación exportaciones de fi bra Colombia, 2002-2004 ........ 210
Tabla 63. Variación importaciones de fi bra Colombia, 2002-2004 ........ 210
Tabla 64. ROA para las empresas del sector confecciones
de la ciudad de Ibagué ................................................................. 215
Tabla 65. Cálculos estadísticos sector confecciones, Ibagué,
1999-2004................................................................................. 216
Tabla 66. Empresas por zonas de hacinamiento sector confecciones,
Ibagué, 1999-2004 ..................................................................... 216
Tabla 67. ROA positivo del sector confecciones, Ibagué,
1999-2004................................................................................. 217
Tabla 68. Cálculos estadísticos empresas con ROA positivo sector
confecciones, Ibagué, 1999-2004 ................................................ 218
Tabla 69. Empresas con ROA positivo por zonas de hacinamiento
sector confecciones, Ibagué, 1999-2004 ...................................... 218
Tabla 70. Niveles de rivalidad entre competidores existentes
en el sector confecciones ............................................................. 220
Tabla 71. Riesgo de ingreso para el sector confecciones, Ibagué ........... 221
Tabla 72. Poder de negociación de compradores para el sector
confecciones ............................................................................... 222
Tabla 73. Poder de negociación de proveedores para el sector
estratégico confecciones .............................................................. 222
Tabla 74. Bienes sustitutos para el sector estratégico confecciones,
Ibagué ........................................................................................ 222
Tabla 75. Activo total, obligaciones fi nancieras y dividendos sector
confecciones, Ibagué, 1999-2004 ................................................ 223
Tabla 76. Pasivo total, patrimonio y ganancias sector confecciones,
Ibagué, 1999-2004 ..................................................................... 224
Tabla 77. Crecimiento potencial sostenible sector confecciones,
Ibagué, 1999-2004 ..................................................................... 225
Tabla 78. Utilidad operacional sector confecciones, Ibagué,
1999-2004................................................................................. 226
Tabla 79. Ingresos operacionales sector confecciones, Ibagué,
1999-2004................................................................................. 226
Tabla 80. Costos operacionales sector confecciones, Ibagué,
1999-2004................................................................................. 226
Tabla 81. Delta utilidad sector confecciones, Ibagué, 2000-2004 ......... 227
Tabla 82. Delta ingresos sector confecciones, Ibagué, 2000-2004 ........ 228
Tabla 83. Delta costos sector confecciones, Ibagué, 2000-2004 ........... 228
Tabla 84. Relación utilidad/ingreso sector confecciones, Ibagué,
2000-2004................................................................................. 228
Tabla 85. Relación ingreso/utilidad sector confecciones, Ibagué,
2000-2004................................................................................. 229
Tabla 86. Consolidado de utilidad, ingresos y costos operacionales
sector confecciones, Ibagué, 1999-2004 ...................................... 233
Tabla 87. Deltas sector confecciones, Ibagué, 1999-2004 .................... 233