Robo-Advisors: Asesoría automatizada en el mercado de valores

Useche Arévalo, Alejandro José; Cano, Jeimy J.

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Robo-Advisors: Asesoría automatizada en el mercado de valores

https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/28570

Autores

Useche Arévalo, Alejandro José

Cano, Jeimy J.

Fecha

2019-01-31

Editor

Universidad del Rosario

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Resumen

Con el fin de contribuir en la comprensión de las transformaciones que enfrenta la actividad de asesoría financiera en un entorno digital, AMV y la Universidad del Rosario presentan este documento, que se divide en seis partes, así: en la primera, se realiza una contextualización normativa de la asesoría en el mercado de valores colombiano; en la segunda, se presenta un panorama de las FinTech en términos de la transformación digital del sector financiero; en la tercera, se describen los robo-advisors como mecanismos de asesoría financiera asistida por tecnologías de información; en la cuarta, se recogen algunos estándares regulatorios que sobre la actividad ejercida por los robo-advisors han sido acogidos por diferentes jurisdicciones; en la quinta, se muestran cifras y tendencias de los robo-advisors; en la sexta, se plantean algunas consideraciones finales y retos en la implementación de robo-advisors.

Abstract

In order to contribute to the understanding of the transformations facing the financial advisory activity in a digital environment, AMV and the Universidad del Rosario present this document, which is divided into six parts, as follows: in the first, a contextualization is carried out regulations on advisory services in the Colombian securities market; in the second, a panorama of FinTech is presented in terms of the digital transformation of the financial sector; in the third, the robo-advisors are described as mechanisms of financial advice assisted by information technologies; in the fourth, some regulatory standards are included that have been accepted by different jurisdictions regarding the activity carried out by robo-advisors; in the fifth, figures and trends of the robo-advisors are shown; in the sixth, some final considerations and challenges in the implementation of robo-advisors are raised.