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Acceso Abierto

Análisis estructural del sector de Telecomunicaciones Moviles en Colombia

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dc.contributor.advisorRivera Rodriguez, Hugo Alberto
dc.creatorLópez Corredor, Juan Esteban
dc.creatorEspinosa Steremberg, José Fernando
dc.creator.degreeAdministrador de Empresas
dc.creator.degreeLevelPregrado
dc.date.accessioned2026-08-13T18:53:07Z
dc.date.available2026-08-13T18:53:07Z
dc.date.created2026-07-23
dc.descriptionEste trabajo aplica el Análisis Estructural de Sectores Estratégicos (AESE) de Restrepo y Rivera (2008) al sector de telecomunicaciones móviles en Colombia, tomando como empresa de referencia a Claro Colombia (Comcel S.A.), filial de América Móvil. El estudio cubre el período 2017–2025 e integra siete pruebas metodológicas secuenciales: caracterización del sector, análisis del entorno general (PESTEL), entorno específico, hacinamiento cuantitativo, hacinamiento cualitativo, panorama competitivo mediante el software CubeMarkeT, y estudio de competidores con el cálculo del Crecimiento Potencial Sostenible (CPS), los índices de erosión (IEE e IEP) y el análisis de zonas de desempeño. Los resultados confirman un hacinamiento severo en el sector: el ARPU bajó un 63,7% entre 2017 y el tercer trimestre de 2025, pasando de $4.064 a $1.475. Por primera vez en la historia del mercado, el ARPU de Claro —el líder con 50,4% de participación— quedó por debajo de la media sectorial, arrojando un Índice de Hacinamiento Sectorial (IHS) de −13,9%. El análisis con el software CubeMarkeT muestra que el 94,4% de los 108 espacios competitivos analizados (3 variedades × 6 necesidades × 6 canales) tiene presencia simultánea de los cuatro operadores, lo que confirma la convergencia extrema del sector. Las cinco fuerzas del mercado ubican al sector en el cuadrante de rendimientos elevados, riesgosos, con el poder de proveedores (4,00/5) y el poder de compradores (3,57/5) como las presiones más fuertes sobre la rentabilidad. El CPS de Claro fue negativo por primera vez al cierre de 2024 (−11,0%), señal de que incluso el líder enfrenta una crisis de sostenibilidad estructural. El diagnóstico se basa en una encuesta aplicada a 153 usuarios de telefonía móvil en marzo y abril de 2026. La encuesta confirma que el precio (17,2%) y la cobertura (16,3%) son los principales motivos de compra, sin diferencias perceptibles entre los operadores. Como empresa de referencia, Claro tiene ventajas estructurales que son muy difíciles de imitar: una red que cubre 1.098 municipios, el primer despliegue 5G en Colombia y el respaldo financiero de América Móvil. Sin embargo, Claro presenta debilidades críticas en satisfacción del cliente —6,4 sobre 10 frente al 7,8 de Movistar— y en la madurez de su portafolio B2B digital. Las recomendaciones estratégicas se estructuran en tres ejes: acelerar la pospaguización (meta: 40% de usuarios en 2028), profundizar el portafolio B2B digital (meta: 25% de ingresos en 2028) y transformar el modelo de distribución hacia lo omnicanal (meta: 40% de adquisición por canal digital en 2028). Ejecutar los tres ejes de forma simultánea es la condición para recuperar un CPS positivo antes de 2027 y consolidar la perdurabilidad de Claro en el período 2025-2030.
dc.description.abstractThis paper applies the Structural Analysis of Strategic Sectors (AESE) methodology by Restrepo and Rivera (2008) to the Colombian mobile telecommunications sector, with Claro Colombia (Comcel S.A.), a subsidiary of América Móvil, as the reference company. The study covers the period 2017–2025 and integrates seven sequential methodological tests: sector characterization, general environment analysis (PESTEL), specific environment, quantitative crowding, qualitative crowding, competitive landscape using CubeMarkeT software, and a competitor study that includes the Sustainable Growth Potential (CPS), erosion indices (IEE and IEP), and performance zone analysis. Findings confirm severe strategic crowding in the sector: the ARPU fell 63.7% between 2017 and Q3-2025, dropping from COP 4,064 to COP 1,475. For the first time in market history, Claro's ARPU —the leader with a 50.4% market share— fell below the sector average, producing a Sector Crowding Index (SCI) of −13.9%. Analysis using CubeMarkeT software shows that 94.4% of the 108 competitive spaces (3 varieties × 6 needs × 6 channels) exhibit simultaneous presence of all four operators, confirming extreme strategic convergence. The five market forces place the sector in the high-return, high-risk quadrant, with supplier power (4.00/5) and buyer power (3.57/5) as the most significant pressures on profitability. Claro's CPS turned negative for the first time at year-end 2024 (−11.0%), signaling that even the market leader faces a structural sustainability crisis. The diagnosis is based on a survey of 153 mobile phone users conducted in March and April 2026. Results confirm that price (17.2%) and coverage (16.3%) are the main purchase drivers, with no perceptible difference between operators. As the reference company, Claro holds structural advantages that are difficult to replicate: a network covering 1,098 municipalities, Colombia's first commercial 5G deployment, and the financial backing of América Móvil. However, the company faces critical weaknesses in customer satisfaction —6.4 out of 10 compared to Movistar's 7.8— and in the maturity of its B2B digital portfolio. Strategic recommendations are structured around three axes: accelerating post-paid migration (target: 40% of users by 2028), deepening the B2B digital portfolio (target: 25% of revenues by 2028), and transforming distribution toward an omnichannel model (target: 40% digital acquisition by 2028). Executing all three axes simultaneously is the necessary condition to restore a positive CPS before 2027 and consolidate the company's long-term sustainability through 2030.
dc.format.extent150 pp
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.48713/10336_48336
dc.identifier.urihttps://repository.urosario.edu.co/handle/10336/48336
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad del Rosario
dc.publisher.departmentEscuela de Economía y Negocios-Administración de empresas
dc.publisher.programAdministración de Empresas
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accesoAbierto (Texto Completo)
dc.rights.licenciaEL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. -------------------------------------- POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo habeasdata@urosario.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos.spa
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dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosario
dc.source.reponamereponame:Repositorio Institucional EdocUR
dc.subjectTelecomunicaciones móviles
dc.subjectColombia
dc.subjectAESE
dc.subjecthacinamiento estratégico
dc.subjectARPU
dc.subjectfuerzas del mercado
dc.subjectpanorama competitivo
dc.subjectClaro Colombia
dc.subject5G
dc.subjectperdurabilidad empresarial
dc.subjectestudio de competidores
dc.subjectconvergencia estratégica
dc.subjectpospaguización
dc.subjectIoT
dc.subjectecosistema digital B2B
dc.subjectCubeMarkeT
dc.subjectCrecimiento Potencial Sostenible
dc.subject.keywordMobile telecommunications
dc.subject.keywordColombia
dc.subject.keywordAESE
dc.subject.keywordstrategic overcrowding
dc.subject.keywordARPU
dc.subject.keywordmarket forces
dc.subject.keywordcompetitive landscape
dc.subject.keywordClaro
dc.subject.keyword5G
dc.subject.keywordbusiness durability
dc.subject.keywordcompetitor study
dc.subject.keywordstrategic convergence
dc.subject.keywordpostpagination
dc.subject.keywordIoT
dc.subject.keyworddigital ecosystem
dc.subject.keywordCubeMarkeT
dc.titleAnálisis estructural del sector de Telecomunicaciones Moviles en Colombia
dc.title.TranslatedTitleStructural analysis of the mobile telecommunications sector in Colombia
dc.typebachelorThesis
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.spaTrabajo de grado
local.department.reportEscuela de Economía y Negocios
local.regionesBogotá
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